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CRM客戶資源管理 |
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欄目 |
模塊 |
功能 |
說明 |
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客戶管理 |
新增客戶 |
增刪改客戶基礎(chǔ)信息，姓名，電話，手機(jī)，郵箱，地區(qū)地址 |
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客戶類型 |
可以自定義客戶類型，增刪改客戶類型 |
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客戶標(biāo)簽 |
可以自定義客戶標(biāo)簽，增刪改客戶標(biāo)簽 |
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所有客戶 |
列表查看所有客戶列表 |
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我的共享客戶 |
列表查看我的共享客戶，可以添加分享自己的客戶選擇指向某個(gè)部門或者員工 |
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共享給我 |
列表查看別的員工共享給自我的客戶 |
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今日新增 |
鏈接微信，或者新增信息列表，和手動(dòng)添加信息列表 |
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本周新增 |
本周鏈接微信，或者新增信息列表，和手動(dòng)添加信息列表 |
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本月新增 |
本月鏈接微信，或者新增信息列表，和手動(dòng)添加信息列表 |
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轉(zhuǎn)移客戶 |
轉(zhuǎn)移自己客戶給別的員工 |
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導(dǎo)數(shù)據(jù) |
導(dǎo)出導(dǎo)入會(huì)員數(shù)據(jù)。 |
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高級(jí)搜索 |
按照客戶名稱，是否成交，客戶分類，聯(lián)系人，電話，手機(jī)，郵箱，地區(qū)地址，錄入時(shí)間段，更新時(shí)間段，創(chuàng)建者，所屬于業(yè)務(wù)員來(lái)查看搜索出客戶列表 |
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跟單管理 |
新增跟單 |
選擇跟單客戶，新增跟單客戶 錄入跟單信息，負(fù)責(zé)跟單的員工， 跟單方式（電話跟進(jìn)|上門拜訪|QQ交談|Email郵件）， 跟單進(jìn)度(結(jié)束跟單|初次溝通|有意向|考慮購(gòu)買)，下次聯(lián)系時(shí)間，設(shè)置聯(lián)系提醒時(shí)間 |
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單天跟單記錄 |
列表當(dāng)天跟單 |
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本周跟單記錄 |
列表本周跟單 |
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本月跟單記錄 |
列表本月跟單 |
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今天需要跟單 |
列表今天需要跟單記錄 |
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本周需要跟單 |
列表本周需要進(jìn)行的跟單記錄 |
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本月需要跟單 |
列表本月需要進(jìn)行的跟單記錄 |
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訂單管理 |
記錄成交訂單 |
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添加訂單 |
添加成交訂單詳情 |
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今日記錄 |
查看今日訂單錄入記錄 |
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本周記錄 |
查看本周訂單錄入記錄 |
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本月記錄 |
查看本月訂單錄入記錄 |
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數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
導(dǎo)出數(shù)據(jù) |
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合同管理 |
添加合同 |
添加合同 上傳合同文檔 |
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今日記錄 |
查看當(dāng)天合同記錄 |
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本周記錄 |
查看本周合同記錄 |
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本月記錄 |
查看本月合同記錄 |
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10天內(nèi)到期合同 |
10天內(nèi)到期合同提醒 |
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本月到期合同 |
查看本月到期合同 |
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數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
導(dǎo)出數(shù)據(jù) |
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售后管理 |
增刪改售后問題，及其查看管理后續(xù)情況 |
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售后列表 |
列表展示售后記錄 |
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今日新增 |
查看今天新增記錄 |
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本周新增 |
查看本周新增記錄 |
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本月新增 |
查看本月新增記錄 |
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今日已經(jīng)處理 |
查看今日已經(jīng)處理記錄列表 |
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本周已經(jīng)處理 |
查看本周已經(jīng)處理記錄列表 |
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本月已經(jīng)處理 |
查看本月已經(jīng)處理記錄列表 |
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搜索 |
按照客戶名稱 ，電話 問題描述，反饋日期，錄入時(shí)間，處理時(shí)間，是否處理，創(chuàng)建者，跟進(jìn)員工等進(jìn)行搜索列表出查找目標(biāo)
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數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
導(dǎo)出指定歷史記錄 |
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產(chǎn)品管理 |
結(jié)合微信端發(fā)布相應(yīng)產(chǎn)品信息，主要是通過管理訪客，記錄每個(gè)訪客的訪問愛好，更清楚知道客戶喜好 |
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發(fā)布產(chǎn)品 |
發(fā)布旅游項(xiàng)目產(chǎn)品具體參數(shù) |
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產(chǎn)品分類 |
產(chǎn)品分類增刪減 |
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管理產(chǎn)品 |
產(chǎn)品列表 管理產(chǎn)品 |
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搜索 |
可以按照搜索 查詢產(chǎn)品進(jìn)行修改 |
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內(nèi)部通訊錄 |
查看所有內(nèi)部不同部門不同等級(jí)員工詳細(xì)目錄通信方式 |
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內(nèi)部公告 |
用于發(fā)布站內(nèi)公告，通知所有員工。 |
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新增公告 |
增刪改公告分類 公告標(biāo)題 公告內(nèi)容 |
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員工管理 |
細(xì)化員工職位等級(jí)，操作系統(tǒng)權(quán)限，方便查找管理員工管理， |
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分店區(qū)域 |
增刪改區(qū)域分店名稱 |
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部門管理 |
增刪減部門 |
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權(quán)限角色 |
選擇員工， 按照系統(tǒng)功能給予對(duì)應(yīng)使用權(quán)限 |
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員工列表 |
管理查看員工信息，增刪改 |
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新增賬號(hào) |
添加員工信息 |
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搜索 |
按照賬號(hào) 姓名 手機(jī)搜索員工詳細(xì)信息 |
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